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俄烏戰火蔓延，汽車產業“躺槍”

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俄烏戰火蔓延，汽車產業“躺槍”

來源:集微網

隨著俄烏沖突持續至今，戰火已經逐步蔓延至汽車產業鏈，并對汽車原材料、供應鏈、半導體和整車制造等造成重要影響。
　　
　　首先，俄烏沖突催化的關鍵原材料價格飆升，正在抑制電動汽車廠商壓縮成本的努力以及電動汽車的推廣普及。
　　
　　其次，隨著俄烏戰火燒至汽車電子，車用線束成為第一個受戰事沖擊供應的汽車電子關鍵元件，并延伸至汽車制造等終端應用。
　　
　　另外，由于俄烏關鍵氣體和材料供應短缺，全球或將出現半導體生產中斷，進而將導致汽車產量較大幅度的減產。
　　
　　再者，在全球缺芯等危機下，俄烏沖突也給脆弱的汽車整車制造和進出口市場帶來嚴峻考驗，其中以韓國車企受影響最大。
　　
　　原材料價格大漲阻礙電動汽車普及
　　
　　顯而意見，俄烏沖突正在推高汽車用金屬材料的價格，包括車體中的鋁，催化轉換器中的鈀，以及電動汽車電池用的鎳等。
　　
　　其中，鋁和鈀金的價格日前觸及紀錄高位，鎳更飆升至2007年以來最高價位。
　　
　　英國基準礦業情報稱，俄羅斯最大礦商Nornickel生產的1級高純度鎳約占全球供應量的20%。這種鎳被用于電動汽車電池。此外，俄羅斯也是鋁的主要供應國，而鋁也被用于生產電池。
　　
　　英國基準礦業情報分析師格萊格里?米勒(GregoryMiller)表示，鎳、鋰和其他材料價格上漲，可能會減緩甚至暫時扭轉電池成本下降的長期趨勢，進而阻礙這項技術及電動汽車的廣泛普及。
　　
　　盡管金屬領域尚未成為西方對俄制裁的目標，但一些船運公司和零部件供應商已經開始避開俄羅斯商品。
　　
　　這給本已因芯片短缺和能源價格上漲而步履維艱的汽車制造商帶來了更大壓力。
　　
　　全球第四大汽車制造商Stellantis的首席執行官CarlosTavares此前表示，“接下來會發生什么？首先，原材料和能源成本上升，將給我們的商業模式帶來更大壓力。”
　　
　　為汽車制造商生產鋁和鎂壓鑄件的Aludyne公司的首席執行官AndreasWeller稱，過去四個月其歐洲業務的鋁成本上漲了60%，能源賬單也大幅上漲。如今成本飆升了數億美元。
　　
　　專業咨詢公司BenchmarkMineralIntelligence首席數據官CasparRawles表示，目前鋰價已創下歷史新高，鈷和鎳價格也非常高。這只會加劇電池原材料的短缺問題。
　　
　　可以說，任何增加成本的因素都將阻礙電動汽車的普及。而俄烏沖突催化的關鍵原材料價格飆升，正在抑制電動汽車廠商壓縮成本的努力。
　　
　　由于鎳、鋰和其他制造電動汽車的重要原材料價格飆升，汽車企業要實現電動車與傳統燃油車之間成本平價以及推廣電動汽車普及，將需要比預期更長的時間。
　　
　　戰火波及汽車電子引發車用線束大量缺貨
　　
　　隨著諸多行業軍均受俄烏沖突波及，汽車電子產業鏈也難以獨善其身。
　　
　　目前，全球最大車用線束商德國LEONI（萊尼）在烏克蘭與俄羅斯的工廠已因戰火停擺，使得車用線束成為第一個受戰事沖擊供應的汽車電子關鍵元件。
　　
　　而LEONI在俄烏工廠的停工引發了車用線束大量缺貨，進而牽動大眾、寶馬、奔馳、奧迪等知名終端車廠的出貨。
　　
　　對此，業界人士分析，LEONI在全球31個國家擁有超過8.6萬名員工，為德國汽車大廠供應了大量車用線束。
　　
　　LEONI在烏克蘭西南部有兩座工廠，雇用約7000名員工，同時在俄羅斯有兩座工廠供應德國車廠。因此，這次工廠生產停擺影響極大。
　　
　　具體來看，大眾集團車用線束庫存已經面臨用罄，并宣布位于薩克森邦Zwickau與Dresden兩座車廠暫時停線數天，未來或有更多廠區停工。
　　
　　寶馬發言人3月10日表示，由于俄烏沖突導致供應鏈問題，公司旗下位于丁格爾芬的歐洲最大汽車生產工廠也或將完全停產，同時寶馬Mini在牛津的生產將暫停兩周。
　　
　　“德國和歐洲其他地區的其他工廠正常運營。但由于俄烏沖突和持續的芯片短缺，預計將出現進一步中斷。”
　　
　　此外，奔馳、奧迪、保時捷等品牌也受到波及減產，因而正在努力獲得關鍵的車用線束。
　　
　　在中國臺灣地區，鴻海董事長劉揚偉證實，部分客戶已因戰爭而暫停出貨，而車用線束供給更因戰事受影響。
　　
　　隨著車廠積極奔走尋找線束來源，臺灣地區的廣宇、貿聯等部分廠商或將受益。
　　
　　業界人士透露，受惠來自鴻海集團電動車線束方面的訂單，加上大陸安徽廠的新客戶效益，廣宇車用營收占比今年將首度站上兩位數。
　　
　　雖然部分臺灣廠商能在這場危機獲得一些利益，但從整體格局來看，全球車用線束等汽車電子供應的基本盤已經受到較大影響，并且或將在短期內難以修復。
　　
　　半導體生產中斷將導致汽車大幅減產
　　
　　眾所周知，俄羅斯及烏克蘭是半導體生產必要的氖氣、氪氣和氙氣等稀有氣體主要出口國，但半導體廠商此前均表示，因庫存與多元化供應策略奏效，并未影響半導體業生產。
　　
　　其中，聯電還決定率先與氣體供應商簽訂長期合約，率先鎖量、鎖價，以降低未來烏克蘭相關氣體材料供應鏈的潛在風險。
　　
　　臺積電雖然未采取與供應商簽訂長約的鎖量行動，但要求供應商提出雙方開戰后的影響與分析。
　　
　　對此，供應商的回復是：“若戰爭為期一個月，有備貨可支持；若維持三個月，會很緊急；若維持一年，將會斷貨。”
　　
　　與晶圓廠的一致樂觀不同，業界也有比較悲觀的預測。
　　
　　日前，調研機構IHSMarkit發布了一份替代生產應急預測，主要關注俄烏沖突可能導致的半導體生產中斷問題。
　　
　　在這份悲觀預測中，由于持續的半導體制造供應中斷，IHSMarkit對2022年全球輕型汽車產量的最新預測將減少350萬輛，從而導致今年全球輕型汽車產量降至8060萬輛。
　　
　　顯然，這一預測主要基于在半導體制造業所依賴的氣體（尤其是氖氣）和鈀等其他原料方面，烏克蘭和俄羅斯一直以來占據較大供應比例。
　　
　　IHSMarkit假設是基于氣體和材料供應由于俄烏沖突而出現嚴重中斷。但考慮到沖突的嚴重程度以及俄羅斯政府和金融體系受到的制裁，這種可能性似乎越來越大。
　　
　　當然，這一預測僅基于當前半導體生產中斷。IHSMarkit也指出，未來幾個月可能還會出現其他供應鏈中斷的情況，甚至可能影響到原材料供應。
　　
　　無論如何，俄烏沖突都將對全球半導體關鍵氣體材料的供應造成重要影響，進而波及半導體制造。而這場沖突持續的時間越長，半導體生產中斷的危機也就勢必越大。
　　
　　殃及整車制造市場韓國車企受影響最大
　　
　　在全球缺芯等危機下，俄烏沖突也給本國脆弱的汽車制造和進出口帶來嚴峻考驗。
　　
　　首先，全球的輕型汽車廠商的合資企業和本地生產或將關閉。受影響最大的將是雷諾集團擁有67.6%股份的AvtoVaz(Lada)的以及其合資企業Avtoframos。
　　
　　據StrategyAnalytics的報告顯示，受到影響的還有寶馬、起亞和通用汽車（位于加里寧格勒的Avtotor）、福特（位于圣彼得堡附近的Ford-sollers）、現代（圣彼得堡）、梅賽德斯-奔馳（莫斯科）、三菱（卡盧加）、豐田（圣彼得堡）和大眾（卡盧加，下諾夫哥羅德）。
　　
　　此外，外國廠商對俄羅斯市場的輕型汽車出口或將停止。因為盧布貶值和SWIFT支付暫停使其在商業上無法生存。
　　
　　與此同時，外國車企在俄羅斯生產的零部件出口、售后市場或維修也將停止。這將使車輛面臨缺乏維護甚至喪失可操作性的風險，比如車輛因缺乏OTA更新或“磚化”而無法使用。
　　
　　在俄羅斯汽車進出口方面，韓國車企將受此次沖突影響最大。
　　
　　目前，俄羅斯汽車市場規模居世界第12位，歐洲第5位，是韓國汽車第三大出口市場。其中，成品汽車和零部件占韓國對俄羅斯2021年出口的40%，為所有商品中最高。
　　
　　2021年，現代旗下起亞與現代分別為俄羅斯銷量第二、第三的汽車品牌，銷量總計達37.3萬輛，較排名第一的本土品牌還高（35.1萬輛）。
　　
　　然而，由于沖突危機導致的半導體供應中斷，現代汽車取消了于3月10日恢復運營俄羅斯工廠的計劃。
　　
　　此外，現代還在2020年收購了通用在當地的工廠，計劃從今年開始量產，并出口到歐洲和北美市場。若情況惡化，這一計劃也可能會被取消。
　　
　　韓國汽車工業協會日前預測，若俄烏矛盾升級為全面沖突，韓國汽車在俄羅斯的銷量最多將減少29%，供應也將同時減少。
　　
　　顯然，俄烏沖突使得俄羅斯汽車市場“兩面俱傷”，既導致自身汽車產業發展阻滯，也遭遇進出口市場的急劇萎縮。而汽車產業“躺槍”，將對俄羅斯工業及經濟發展造成重大挑戰。

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